Es pot deixar l'herència a la cuidadora o a la residència?

Sí, però si la cuidadora o la residència li presta els seus serveis en virtut d'un contracte, només en testament obert davant notari, que és l'habitual, o en pacte successori. El que se'ls deixi en un testament escrit a mà no és vàlid. Si qui en té cura és un familiar, un amic o un veí sense contracte, no hi ha aquesta limitació. En tot cas cal respectar la llegítima dels fills.

Alburquerque Abogados

José Manuel Alburquerque

A qui afecta

  • A les persones i empreses que li presten o li han prestat serveis de cura, de residència o semblants en virtut d'un contracte. Per exemple, la cuidadora contractada, la residència, el centre de dia o l'empresa d'ajuda a domicili.
  • També als cuidadors que treballen per a aquestes empreses o residències.
  • No afecta la persona que en té cura sense contracte. A aquestes persones se'ls pot deixar l'herència en qualsevol testament vàlid. L'excepció és el tutor, que no pot heretar fins que no se li aprovin els comptes finals, llevat que sigui un familiar proper.

Per què i què passa si no es compleix

  • La llei vol evitar que qui té cura d'una persona dependent s'aprofiti de la seva situació. Si es fa davant notari, aquest comprova que la persona entén el que fa i decideix lliurement.
  • Si es fa d'una altra manera, el que s'ha deixat a la cuidadora o a la residència no és vàlid. Ho han de reclamar, en un termini de quatre anys, els qui heretarien en lloc seu.
  • Encara que es faci davant notari, es pot impugnar si es demostra que la persona no entenia el que feia o que la van pressionar.
  • Si la cuidadora no és familiar, en l'impost sobre successions paga en general com una persona sense parentiu, que és el que surt més car.

El que canvia el 2027

A partir del 4 de febrer de 2027 la mateixa regla s'aplica a les entitats que prestin a la persona un suport amb funcions de representació, respecte del que els deixi mentre duri aquest suport. I la llei diu expressament que qui la representi com a suport no pot rebre res del que li deixi mentre duri aquest suport. S'exceptuen els seus ascendents i descendents, com ara pares, avis, fills o nets, el seu cònjuge o parella i els seus germans. Tampoc no s'aplica si se li aproven els comptes finals dins del termini.

Això val si l'herència es regeix per la llei catalana. Amb el Codi Civil comú la regla és més estricta. El que deixa qui viu en una residència a la mateixa residència, als seus titulars o als seus empleats és nul, llevat que qui en té cura sigui un parent amb dret a heretar sense testament. Als altres cuidadors només se'ls pot deixar alguna cosa en testament obert davant notari, amb la mateixa excepció.

Aquesta resposta té una finalitat didàctica i ofereix una primera orientació sobre la qüestió plantejada. Cada assumpte presenta circumstàncies i matisos propis que requereixen una valoració individual. Per això, abans de prendre decisions amb conseqüències rellevants, convé consultar un professional i no basar-se únicament en aquesta informació. L'assessorament personalitzat permet aplicar aquestes explicacions al cas concret i valorar les opcions disponibles amb més seguretat.